贛州旅投集團關(guān)于非公開發(fā)行公司債券主承銷商項目的競爭性磋商公告
作者: 發(fā)布時間：2020-03-07 14:21:00 來源： 責任編輯： 點擊量：5146
贛州旅游投資集團有限公司委托贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標代理有限公司就非公開發(fā)行公司債券主承銷商項目進行競爭性磋商，歡迎國內(nèi)符合資格條件的響應(yīng)供應(yīng)商前來響應(yīng)。
（一）項目編號：NKHY2020-GZ-ZC004
（二）采購內(nèi)容：
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項目 名稱 |
數(shù)量 |
單位 |
主要技術(shù)規(guī)格及要求
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非公開發(fā)行公司債券主承銷商（只接受國內(nèi)供應(yīng)商參與） |
1 |
項 |
1.發(fā)行人：贛州旅游投資集團有限公司； 2.發(fā)行項目：非公開發(fā)行公司債券； 3.規(guī)模：不超過10億； 4.期限與利率：發(fā)行期限不超過5年（含5年）；發(fā)行利率為固定利率（應(yīng)經(jīng)發(fā)行人認可）； 5.募集資金用途：10%用于支持新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，剩余資金用于償還公司有息負債以及補充流動資金； 6.進度時間要求：成交供應(yīng)商自領(lǐng)取成交通知書之日起六個月內(nèi)向交易所取得同意發(fā)行批文，逾期未取得批文則本次采購項目承銷服務(wù)自行終止； 7.發(fā)行時限：尋求合適窗口期，經(jīng)采購人同意，擇機發(fā)行； 8.發(fā)行總費用：發(fā)行總費用為本次公司債券發(fā)行所發(fā)生的所有承銷費用（包括主承銷費和銷售傭金）、管理費、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、信用評級、資產(chǎn)評估、招標代理等機構(gòu)產(chǎn)生與本次采購項目相關(guān)的一切費用，以債券募集總額的 ‰/年為單位報價； 9.承銷方式：余額包銷； 10.采購內(nèi)容：非公開發(fā)行公司債券牽頭主承銷商； 11.采購對象：具有債券主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的證券公司； 12.服務(wù)要求： （1）債券融資咨詢服務(wù) a.為采購單位提供融資咨詢服務(wù)； b.核查采購單位運營狀況，包括公司運營資質(zhì)、歷史沿革、治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)情況和財務(wù)狀況等； c.對采購單位申請發(fā)行債券的項目進行篩選及確認； d.對采購單位發(fā)行債券的可行性提供建議。 （2）債券申報材料編制及協(xié)助申報服務(wù) a.負責編制募集說明書、募集說明書摘要及其他債券發(fā)行主管機關(guān)要求的必要文件； b.負責統(tǒng)籌發(fā)債申報工作，包括擬定工作時間表，推薦與公司債券發(fā)行相關(guān)的其他中介機構(gòu)，協(xié)調(diào)審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、信用評級公司、資產(chǎn)評估機構(gòu)等中介機構(gòu)的工作進度等； c.負責設(shè)計債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式及風險應(yīng)對方案等，并對債券募集資金投資項目的合規(guī)性進行審核； d.負責向各級主管機關(guān)申報及會簽工作。 （3）債券發(fā)行托管服務(wù) a.債券融資項目向有關(guān)審批機構(gòu)提出發(fā)行申請后，經(jīng)審批機關(guān)對企業(yè)提出的申請進行審查和批準通過后，進行正式發(fā)行； b.負責債券發(fā)行后的登記、托管及后續(xù)管理工作； c.根據(jù)承銷協(xié)議的約定履行債券余額包銷義務(wù)，按照規(guī)定的發(fā)行方案、發(fā)行額及發(fā)行條件，積極尋找合格投資者，在約定期限內(nèi)完成當期債券銷售工作。到銷售截止日，如投資者實際認購總額低于當前預(yù)定發(fā)行額，未售出的債券由主承銷商負責包銷，并按約定時間向公司支付當期債券款項； d.其他工作。與公司債券發(fā)行、發(fā)行后存續(xù)期內(nèi)相關(guān)的其他專業(yè)服務(wù)。 （4）協(xié)助聯(lián)系第三方認證機構(gòu) 協(xié)助采購方聯(lián)系第三方認證機構(gòu)對發(fā)行的債券項目進行評估界定，出具評估意見并披露相關(guān)信息。 |
（三）磋商方式：本項目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。開啟結(jié)束后，磋商小組所有成員集中，與各響應(yīng)供應(yīng)商就采購項目中技術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)以及合同草案條款等分別進行磋商，磋商小組在磋商結(jié)束后，要求符合條件的所有參加磋商的響應(yīng)供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)提出最終報價（二次報價）。最終報價（二次報價）在沒有修正參數(shù)的前提下，最終報價（二次報價）不得高于一次報價；在修正參數(shù)的前提下，最終報價（二次報價）可高于一次報價。磋商順序由現(xiàn)場抽簽決定。
（四）采購項目落實的政策：限制國外供應(yīng)商；具體詳見磋商文件。
（五）響應(yīng)供應(yīng)商資格要求：
合格響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)首先符合的基本條件，同時符合根據(jù)該項目特點設(shè)置的特定資格條件。
1.基本資格條件
（1）具有獨立承擔民事責任的能力；
（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（3）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（4）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（5）參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；
2.特定資格條件
響應(yīng)供應(yīng)商須具有債券主承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)。
（六）磋商文件公告期限：自磋商公告發(fā)布之日（2020年3月5日）起五個工作日。
（七）磋商文件的購買：2020年3月6日至2020年3月12日（工作日內(nèi)）08∶30—11∶30，14∶00—17∶30，在贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標代理有限公司購買，磋商文件工本費200元/本，文件售后不退。
（八）響應(yīng)截止時間和磋商時間：2020年3月16日14：30（北京時間），磋商地點：贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標代理有限公司開標大廳（贛州市章貢區(qū)五指峰路1-51號），逾期或不符合規(guī)定的磋商響應(yīng)文件恕不接受。簽到時應(yīng)主動出示身份證明原件。（溫馨提示：磋商地點交通擁堵，車位緊張，請各響應(yīng)供應(yīng)商提前做好準備。）
（九）響應(yīng)保證金及履約保證金：響應(yīng)供應(yīng)商的響應(yīng)保證金足額一次性繳納人民幣壹萬元整，響應(yīng)保證金由響應(yīng)供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票或者金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函及電匯等非現(xiàn)金形式提交。以電匯等非現(xiàn)金形式提交者，須在響應(yīng)截止時間前到賬，從響應(yīng)供應(yīng)商（不得以分支機構(gòu)等其他名義轉(zhuǎn)入）的基本賬戶轉(zhuǎn)入政府采購代理機構(gòu)，否則響應(yīng)無效。以金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函或以金融機構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者，保函、支票、匯票、本票的原件在開標現(xiàn)場提交，否則響應(yīng)無效。各響應(yīng)供應(yīng)商在銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）時，須充分考慮銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）的時間差風險，如同城轉(zhuǎn)賬、異地轉(zhuǎn)賬或匯款、跨行轉(zhuǎn)賬或電匯的時間要求。未成交供應(yīng)商以電匯等非現(xiàn)金形式提交的響應(yīng)保證金,在《成交通知書》發(fā)出之日起五個工作日內(nèi)按來款渠道直接無息退還；以金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函或以金融機構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者，在《成交通知書》發(fā)出之日起五個工作日內(nèi)退還保函、支票、匯票、本票。成交供應(yīng)商以電匯等非現(xiàn)金形式提交的響應(yīng)保證金,在采購合同簽訂后五個工作日內(nèi)按來款渠道直接無息退還；成交供應(yīng)商以金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函或以金融機構(gòu)出具的支票、匯票、本票等非現(xiàn)金形式提交者的響應(yīng)保證金,在采購合同簽訂后五個工作日退還保函、支票、匯票、本票。采購代理機構(gòu)逾期退還響應(yīng)保證金的，除退還響應(yīng)保證金本金外，還按中國人民銀行同期貸款基準利率上浮20％后的利率支付超期資金占用費，但因供應(yīng)商自身原因?qū)е聼o法及時退還的除外。成交供應(yīng)商還須繳納壹拾萬元履約保證金（履約保證金以銀行轉(zhuǎn)賬（電匯）、支票、匯票、本票或者金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式提交），履約保證金由采購人收取，服務(wù)驗收合格后七個工作日內(nèi)無息退還。
（十）付款方法：承銷費用按發(fā)行金額按比例分年度支付。若期限為含權(quán)設(shè)計則按期限含權(quán)設(shè)計結(jié)構(gòu)分期收取。以5年（3+2）為例，在發(fā)行時只一次性收取第1-3年承銷傭金，在第3年末根據(jù)債券存續(xù)規(guī)模收取第4年承銷傭金，在第4年末根據(jù)債券存續(xù)規(guī)模收取第5年承銷傭金。
（十一）招標代理服務(wù)費：本項目將向成交供應(yīng)商收取招標代理服務(wù)費，具體收費標準采用固定收費，即人民幣壹萬元整。
（十二）聯(lián)系方法：
贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標代理有限公司
地址：贛州市章貢區(qū)五指峰路1-51號
電話：0797-5552869
傳真：0797-5552879
郵箱:nkhygz@sina.com
聯(lián)系人：黃珊
開戶行：九江銀行贛州蓉江小微支行
戶名：贛州市南康區(qū)環(huán)宇招標代理有限公司
賬號：287089800000000354
網(wǎng)址：http://www.gc-zb.com/
贛州旅游投資集團有限公司
地址：贛州市章貢區(qū)水南鎮(zhèn)贛江源大道15號
電話：0797-5556918
聯(lián)系人：林女士
招標公告已在中國招標與采購網(wǎng)http://www.gc-zb.com/公示，可通過錄入“債券、江西、近一月”或注冊會員進行快速搜索公示內(nèi)容
2020年3月5日
